Comment fonctionne Doclift ?
Ce que Doclift peut apporter à la génération de vos documents PDF en quelques étapes simples.
Etape 1
Créez votre modèle
Une fois connecté, rendez-vous dans "Modèle" et créez-en un nouveau. Vous pouvez également suivre ce lien.
Choisissez un titre et une description puis enregistrez.
Lorsque votre nouveau modèle est créé, vous serez automatiquement redirigé vers l'éditeur en ligne de DocLift vous permettant de définir le contenu de votre modèle.
Etape 2Définissez le contenu de votre modèle
Grâce à l'éditeur en ligne de DocLift, définissez le contenu de votre modèle.
L'éditeur devrait vous permettre de créer n'importe quel type de document. En effet, vous pouvez y insérer des titres, des paragraphes, des tableaux, des lignes, des listes à puce ou numérotées.
Vous avez également la possibilité de modifier l'aspect de celui-ci : couleurs, polices, fonds et taille des éléments.
Ne vous préoccupez pas des variables pour le moment, celles-ci seront traitées dans la prochaine étape.
Etape 3Insérez des variables
Vous pouvez créer des variables à tout moment directement depuis l'éditeur de DocLift via le menu "Variables" à droite visible sur l'image ci-dessous.
Ajoutez une nouvelle variable en cliquant sur l'icône "+".
Choisissez le nom de la variable, décrivez le format de données souhaité. Vous pouvez également ajouter une valeur de test qui vous permettra d'utiliser cette valeur lorsque vous prévisualiserez le rendu de votre modèle.
Une fois que vous avez créé vos variables, vous pouvez les insérer aux emplacements souhaités dans votre modèle en cliquant sur "Insérer une variable" dans le menu de l'éditeur.
Dans le PDF final, la variable prendra automatiquement la mise en forme du texte qui l'entoure.
Pour une variable de type checkbox, celle-ci sera remplacée par une checkbox qui sera cochée ou non selon sa valeur (une variable de type checkbox sera cochée sauf si celle-ci est vide).
Si vous souhaitez créer un grand nombre de variables d'un coup, vous pouvez cliquer sur la petite icône "Formulaire" disponible dans le menu variable.
Vous serez alors redirigé vers une page permettant de créer, modifier ou encore supprimer plusieurs variables en même temps.
Etape 4
Prévisualisez le rendu de votre modèle
Depuis l'éditeur de modèle de PDF, vous pouvez à tout moment prévisualiser en temps réel le rendu de votre modèle.
Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône représentant un écran d'ordinateur disponible en haut à droite de l'éditeur.
Cela vous redirige alors sur une page vous présentant le rendu en temps-réel. A chaque fois que vous enregistrez une modification dans le contenu du modèle ou de ses variables, le rendu se met automatiquement à jour sans aucune action de votre part.
Etape 5Générez vos PDF !
Une fois votre modèle en place, il ne reste plus qu'à le publier et à générer vos PDF.
Pour la génération, plusieurs possibilités s'offrent à vous :
No-code : Utiliser l'intégration plug-and-play de Doclift sur Zapier.com
API : Intégrez Doclift à votre plateforme via notre API REST.
Excel : Générez vos PDFs à partir d'import Excel ou CSV (à venir)